四周恢复了平静，一群高级武者离开之后，尽管这里悄无声息，但不远处的威武城中，陈庆龙还是下了禁足令，关闭城门不准任何人好奇的前来观瞧，那震彻天地的战斗和冲天的斗气，早就说明了这里武者的级别，对于威武城来说，一个也惹不起，谁知道这里面有没有脾气秉性怪异之人，惹到了一个，很有可能给威武城带来不可估量的严重后果。一场警C与特务的较量，却展开满是烟火与温情的百姓人生。
新Z国成立之初，派出S所长肖大力（雷佳音 饰）凭直觉锁定潜伏在土唐刀胡同15号院的特务“5182”冯静波（胡歌 饰）。为追查真相，肖大力索姓搬进院落，昔日追查者与目标成了朝夕相处的邻居。
两人的交集，牵动着两个家庭、两代人的命运，岁月起落间满是波折与变故。当阅尽半生风雨，这对相伴相斗一辈子的冤家，早已不再是单纯的宿敌。
影片根据张策的小说《无悔追踪》改编。
